Počiatek podpísal emisiu eurobondov za 1 mld. eur

BRATISLAVA 14. mája (WEBNOVINY) - V pondelok sa uskutočnil formálny podpis dokumentácie k emisii štátnych dlhopisov v zahraničí v sume 1 mld. eur, ktoré Slovensko vydá v utorok 15. mája. Ministerstvo financií SR zastupoval minister financií Ján Počiatek. Rezort financií oznámil, že dlhopisy so splatnosťou v roku 2017 boli predané bez rizikovej prirážky voči trhovej úrokovej sadzbe. Podľa ministra financií Jána Počiatka sa to s výnimkou Slovinska zatiaľ nepodarilo žiadnej z krajín strednej a východnej Európy. Slovinsko je však už členom eurozóny. Vzhľadom na parametre ako sú riziková prirážka, distribúcia a dopyt tak podľa rezortu financií ide o najúspešnejšiu zahraničnú emisiu v histórii Slovenska. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings udelila zahraničnej emisii eurobondov Slovenska rating na úrovni A.

Výnos do splatnosti emitovaných eurobondov predstavuje 4,457 % p.a. Cenová úroveň štátnej emisie je tak podobná, akú dosahuje Grécko a Taliansko, teda krajiny eurozóny s lepším ratingom, ako má Slovensko. Slovensko si podľa rezortu financií požičalo finančné zdroje len o 0,26 % p.a. drahšie, ako si požičiava nemecká vláda. Minulý rok to bolo drahšie o 0,33 % p.a. Podľa ministra Počiatka je výsledok emisie potvrdením správnych krokov v oblasti riadenia dlhu, ako aj riadenia verejných financií.

Dopyt po slovenských eurobodnoch dosiahol viac ako 4 mld. eur a bol v podmienkach SR historicky najvyšší. Minister Počiatek ocenil, že po prvýkrát sa podarilo tieto dlhopisy predať aj do krajín, ktoré v minulosti najmä kvôli investičnému riziku tradične nekupovali slovenský štátny dlh. Napríklad investori z Francúzska kúpili 18 %, z krajín Beneluxu 16 %, z Írska 6 % a z Fínska 5 % emisie. Z hľadiska refinančného rizika štátu je podľa rezortu financií dôležité, že touto emisiou sa podarilo významne prvýkrát osloviť aj nebankových investorov, ktorí kúpili spolu 63 % emisie.

S prípravou emisie eurobondov začala ARDAL začiatkom tohto roka. Mandát na sprostredkovanie emisie eurobondov udelil rezort financií americkej banke Morgan Stanley a francúzskej banke Société Générale. Okrem toho má Slovensko živé ešte tri emisie eurobondov v celkovej hodnote 2,5 mld. eur. Vydávanie dlhopisov na európskom trhu je súčasťou prípravy Slovenska na vstup do Európskej menovej únie, ktorý je naplánovaný na začiatok roka 2009. Podľa stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2007 až 2010 by malo Slovensko každoročne až do prijatia eura vydávať benchmarkové emisie eurobondov v hodnote cez 1 mld. eur a so splatnosťou päť a viac rokov.

SITA